Niektóre banki i firmy finansowe poszerzają swoją ofertę o doradztwo podatkowe. W jednym miejscu, w ramach umowy, klient otrzymuje usługę finansową i poradę prawnopodatkową.
Ofertę usług doradztwa podatkowego mają np. Tax Care (współpracujący z Idea Bankiem) i Alior Bank. Wielu doradców finansowych banków (np. Noble Banku) i firm doradztwa finansowego radziteż, jak podatkowo zoptymalizować inwestycje kapitałowe.